Wann brauchen Sie einen Private Finanzplan?
Haben Sie eine Antwort auf diese Fragen?
O Wie hoch ist mein Vermögen?
O Wie ist die Rendite meines Vermögens?
O Wofür habe ich welchen Finanzvertrag?
O Brauche ich alle Verträge? Fehlt etwas?
O Welche Anlage passt zu mir?
O Wie hoch sind meine Rentenansprüche?
O Welche Steuern und Sozialabgaben muss ich von meiner Rente zahlen?
O Könnte ich früher in den Ruhestand gehen?
O Wieviel Vermögen brauche ich?
O Wie lange reicht mein Geld?
O Bin ich bzw. meine Familie ausreichend abgesichert,
… wenn ich oder mein Partner arbeitslos werden?
… wenn ich oder mein Partner berufsunfähig werden?
… wenn ich oder mein Partner versterbe?
O Kann ich mir ein Haus leisten?
O Wie kann ich Vermögen an Nachkommen weitergeben?