Bedarfscheck: Finanzplan

Wann brauchen Sie einen Private Finanzplan?

 

Haben Sie eine Antwort auf diese Fragen?

 

O      Wie hoch ist mein Vermögen?

O      Wie ist die Rendite meines Vermögens?

O      Wofür habe ich welchen Finanzvertrag?

O      Brauche ich alle Verträge? Fehlt etwas?

O      Welche Anlage passt zu mir?

O      Wie hoch sind meine Rentenansprüche?

O      Welche Steuern und Sozialabgaben muss ich von meiner Rente zahlen?

O      Könnte ich früher in den Ruhestand gehen?

O      Wieviel Vermögen brauche ich?

O      Wie lange reicht mein Geld?

O      Bin ich bzw. meine Familie ausreichend abgesichert,

… wenn ich oder mein Partner arbeitslos werden?

… wenn ich oder mein Partner berufsunfähig werden?

… wenn ich oder mein Partner versterbe?

O      Kann ich mir ein Haus leisten?

O      Wie kann ich Vermögen an Nachkommen weitergeben?

 

Klarheit gibt Ihnen Ihr Privater Finanzplan.