Finanzplan

Klarheit und Sicherheit für Ihre finanzielle Zukunft

  • Wie Sie Ihren Lebensstandard auch im Ruhestand halten.
  • Wie Sie Vermögen aufbauen und erhalten.
  • Wie Sie sich und Ihre Familie absichern.

„Vermögende Menschen haben einen privaten Finanzplan und einen erfahrenen Berater an ihrer Seite.“

„Die größte Wirkung erzielt, wer weiss, wo er den Hebel ansetzen muss.

In der privaten Finanzplanung konzentrieren wir uns darauf, was Sie konkret bewegen können.

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Investieren Sie in Ihre Zukunft! Und erfahren Sie ...

Das sagen meine Kunden:

Florence Guesnet – Unternehmerin & Executive Coach

„Klar, gründlich und verständlich: so führte Lothar Schmidt uns zu unserer ganz persönlichen Finanzplanung. Ein intensives Coaching zu unseren Wünschen, Motivationen und Risikobereitschaften war die Grundlage. Nach einem umfassenden Blick auf unsere finanzielle Ausgangslage und der Bewertung der bereits laufenden Investitionen und hat Lothar Schmidt sensibel und sorgfältig all unseren Input in die Planung eingearbeitet. Seine Vorschläge konnte er uns umfassend erklären, Risiken und Chancen erläutern.

Er ist wunderbar geduldig, um sicherzustellen, dass alle Aspekte und Details verstanden werden, bevor wir unsere Entscheidungen treffen. Ganz besonders ist sein grosses Engagement, sein ausgeprägtes Bedürfnis, eine wirklich hervorragende, auf Nachhaltigkeit zielende Beratungsleistung zu bieten.

Roman Jaburek – Mentor, Trainer, Coach

„Lothar Schmidt ist nicht „irgendein Finanzberater“. Im Gespräch erkennt man sehr schnell seinen strukturieren und ganzheitlichen Blick, gepaart mit tiefem Wissen aus der Finanzpsychologie. Nach Durchsicht unserer Finanzen hat er uns mit seinem „Finanzdrehbuch“ überzeugt. Mit diesem haben wir endlich Klarheit, Struktur und vor allem ein gutes und sicheres Gefühl, was unsere Altersvorsorge angeht. Meine Frau und ich sind sehr dankbar ihn an unserer Seite zu wissen.“

Eveline Stalder -Unternehmerin

„Mein Finanzdrehbuch für meine Lebensplanung ist fertig geschrieben und ich kann mit der Regie beginnen. Mir gefällt der ganzheitliche Ansatz in Ihrem Finanzcoaching. Finanzen und Emotionen? – Ja, Sie zeigen auf, wie sich die inneren Werte auf unsere Wünsche bzw. Vorstellungen auswirken. 

Mein Wunsch war es, Klarheit zu bekommen, wie meine finanzielle Situation für die Zeit nach dem Arbeiten aussehen wird. Was ist Fakt? Wo möchte ich hin? Welche Strategie ist notwendig um zum Ziel zu kommen? Wie kann ich dies umsetzen?

Mit Ihrer langjährigen Erfahrung im Finanzbereich und Ihrem Wissen leiteten Sie mich durch die einzelnen Phasen, gaben mir die notwendigen Werkzeuge an die Hand und erarbeiteten mit mir die Lösungswege.  Nun verstehe ich meine Finanzen, kenne mein Risikoprofil und weiss, in welchem Bereich der Investitionen ich mich wohl fühle. Durch Ihre feine und wertschätzende Art konnte ich dieses Coaching mit einer gewissen Leichtigkeit sehr befreiend erleben. Ganz herzlichen Dank.“

 

KLARHEIT

  • Wo Sie hinwollen
  • Wo Sie stehen
  • Wie Sie dorthin gelangen

Finanzplanung

nach dem NAVI-Prinzip

  • Gibt Orientierung.
  • Weist den Weg.
  • Schritt für Schritt.
  • Misst den Fortschritt.
  • Bringt Sie sicher an Ihr Ziel.

„Sie werden Ihren privaten Finanzplan nicht mehr missen wollen.“

 

Das Leben ist voller Ereignisse:

„Es ist ein gutes Gefühl, vorbereitet zu sein.“

Vorsorge: Familie und Vermögen absichern

Ruhestandsplanung: Den Lebenstandard dauerhaft halten

Vermögensnachfolge: Vermögen erhalten und weitergeben

Erbe: Mit Vermögen richtig umgehen

Abfindung: Neuanfang oder Vorruhestand?

Trennung: Neu planen

Mögliche konkrete geldwerte Vorteile

  • Sie sparen Beiträge für Verträge, die Sie nicht brauchen.
  • Sie erfahren, wie Sie mit kostengünstigen Netto-Produkten Kosten sparen.
  • Sie erhalten konkrete Vorschläge, wie Sie mehr Rendite

     und/oder weniger Risiko erreichen.

  • Sie sind früher entschuldet.
  • Sie können früher in Ruhestand gehen.

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