Mein idealer Kunde

 

Mein idealer Kunde

  • möchte seine Finanzen verstehen
  • ist bereit in seine Zukunft zu investieren
  • ist Unternehmer- aber keine Unternehmen – , Freiberufler oder gutverdienender Angestellter
  • ist Erbe oder Ruheständler, der von seinem Vermögen lebt
  • lebt und arbeitet in Deutschland
  • denkt ganzheitlich und langfristig
  • beauftragt mich mit einer laufenden Finanzplanung sowie mit der Vermögensanlage
  • wünscht dauerhafte Begleitung

 

Da es mir wichtig ist, mich persönlich um jeden Kunden zu kümmern, ist die Zahl der Kunden begrenzt.

 

Sie möchten nur einzelne Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder ein akutes Problem lösen:

 

  • Abfindung, Erbe, Ruhestandsplan
  • Vermögensanlage
  • Finanzwissen
  • Finanzcoaching

 

Zwei Gruppen liegen mir dabei besonders am Herzen:

 

Junge Kunden (unter 40 LJ), die frühzeitig vorsorgen möchten bzw. Finanzwissen erwerben wollen, um eigenständig Geld anzulegen. Hierzu habe ich kostengünstige Lösungen für Selbstentscheider.

 

Frauen, die finanziell auf eigenen Beinen stehen möchten. Ob Single, nach einer Trennung oder auch in einer Ehe, es ist wichtig eigenes Vermögen und eigene Versorgungsansprüche aufzubauen. Ich mache ihnen Mut, sich mit ihren Finanzen zu befassen und die Regie über ihre Finanzen zu übernehmen. Frei nach dem Motto: Eigenständig, aber nicht allein.