Als CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ® bin ich „Ihr Architekt für die privaten Finanzen“.
Systematisch „Schritt für Schritt“ zu Ihrem Finanzplan
- Am Anfang stehen Ihren Ziele, Präferenzen und Fragen, die Sie klären möchten.
- Ich sichte Ihre Finanzordner und Verträge, bewerte Ihre Vermögenswerte und erfasse alles im Finanzplanungsprogramm.
- Wenn Sie mich dazu bevollmächtigen, besorge ich gerne fehlende Unterlagen und Informationen Ihrer Produktpartner.
- Ich checke Ihre Verträge, Analysiere Ihre Situation und prüfe auf Chancen und Risiken.
- Hieraus entsteht eine Planung, wie Sie Kosten sparen können, Risiken minimieren und Renditen optimieren.
- Die Ergebnisse präsentiere ich Ihnen im persönlichen Gespräch und Sie erhalten einen konkreten Maßnahmenplan zur Umsetzung.
- Sie erhalten Ihren privaten Finanzplan in Schriftform.
- In der Umsetzung sind Sie frei: Auf Wunsch begleite ich Sie dabei oder vermittle Spezialisten aus meinem Netzwerk.
- Für Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung.
Drei Schritte, die aufeinander aufbauen:
3 x 3 Bausteine einer privaten Finanzplanung
Systematisch, Schritt für Schritt, zu Ihrem Finanzplan:
Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie mich doch einfach an: 06341-9947310.
Ich beantworte gern all Ihre Fragen über meine Arbeit.
